3分で分かる独立系FP

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3分で分かる独立系FP

通常のお金の相談をはじめ、

教育費・資産運用・住宅購入・保険見直し・相続対策など様々な分野の対策をコンサルティングしています。

さらに、ライフプランの作成を通じて、相談者(client)の人生をデザインするお手伝いもしています。

お金の専門家として、相談者の利益を最優先することを実践します。

一言で言えば、中立・公正で包括的な視点で人生まるごと相談のできる

「かかりつけの医者(doctor)」と云えるのではないでしょうか?

またFPには、

企業系FPと独立系FPの2種類があります。

企業系FPとは、特定の金融機関に属しているFPです。

そのため所属している会社の金融商品しか提供できないため相談者の人生まるごとを中立的に解決することはできません。相談者は、それぞれの担当者から自社の金融商品だけを説明されることになり、どれが本当に自分に合った商品なのか判断することができにくいと云われています。一方、独立系FPは特定の金融機関に属さず業務を行っているFPのことを云います。

独立系FPは、特定商品にこだわることなくノルマやキャンペーンにも振り廻されることはありません。
ですから、相談者にとっては中立公正の立場から本当に役立つ情報やアドバイスを受け取れるメリットがあります。

ただし、中立公正の独立系FPと宣伝していたり、素敵な美辞麗句を謳っていても、FP本来の中立性や公平性に欠けるFPもいます。
FPを見極める目を鍛えてほしいと考えています。

最後に、

この診察室が肩の力を抜いて“ホッ”とできる場所であるように…

「誰にも相談できない」

「まわりに信頼できる人がいない」

「どこに相談すればいいのかわからない」

そんなお金の問題や課題を

解決できる場所でありたいと、心から願っています。


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